Übersicht und Leads
Die Leadliste des CRM-Moduls von foxyoffice bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Überblick über Ihre Akquise-Tätigkeit zu erhalten.
Auf der Übersicht, die Sie per Klick auf den Menüeintrag „CRM“ aufrufen, finden Sie Kennzahlen zum aktuellen Jahr:
- Leads: Anzahl der erfassten Leads.
- Kalkuliertes Volumen: Summe der definierten Volumen multipliziert mit der jeweiligen Wahrscheinlichkeit.
- Volumen best case: Summe aller definierten Volumen mit einer Wahrscheinlichkeit > 0.
- Volumen worst case: Summe aller definierten Volumen mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%.
Weiter gelangt man durch Klick auf den Menüeintrag „Leads“.
Hier erhalten Sie einen tabellarischen Überblick über Ihre Akquise-Aktivitäten und können Leads zu einem definierten Jahr erfassen, bearbeiten oder löschen.
Einen neuen Lead können Sie erstellen, in dem Sie die dafür vorgesehene Schaltfläche „Lead hinzufügen“ betätigen. Geben Sie die entsprechenden Daten zu Ihrem Lead ein und speichern Sie diesen ab. Wenn Sie Ihre Leads immer aktuell halten, bietet die Leadliste einen tollen und vor allem realistischen Überblick Ihrer Akquise-Tätigkeit.
